První svazek dračího cyklu čtenáře seznámil s hlavními hrdiny, představil autorčinu promyšlenou vizi minulosti, ve které se do napoleonských válek zapojí draci ve službách nepřátelských stran, a ukázal, jak se rozvíjí vztah mezi drakem Temerairem a jeho kapitánem a přítelem Laurencem. Ve druhém svazku zasáhne do jejich života choul...